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강사정보 상세

  • 신청자명 조형근
  • 활동희망지역 서울(서대문구)
  • 경력분야 금융·보험
  • 인증일 2026.08.28
  • 성별 남자
  • 이메일 ***g1590@gmail.com
  • 휴대전화 ***-****-****
  • 이력 요약 금융교육과 자산관리 상담을 통해 개인과 가정이 자신의 경제 상황을 이해하고, 스스로 합리적인 금융 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는 강사조형근 입니다.

    AFPK와 투자자산운용사 자격을 보유하고 있으며, NCS 확인강사로서 성인과 청소년을 대상으로 재테크, 생애자산관리, 연금, 절세계좌, ETF, 경제기초 및 금융문해력 교육을 진행하고 있습니다. 금융 현장에서 고객의 자산관리와 재무적 고민을 상담해 온 경험을 바탕으로, 어려운 금융 개념을 일상적인 사례와 실습 중심으로 전달하는 데 강점이 있습니다.

    고등학생 대상 경제·금융교육, 직장인과 중장년층 대상 자산관리 교육, 금융인과 보험·투자 관련 종사자를 위한 실무교육 등 다양한 대상의 강의를 진행해 왔습니다. 강의에서는 지식을 전달하는 데 그치지 않고 수강생이 자신의 자산·부채·보험·연금·투자 현황을 직접 점검하고, 교육 이후 실행할 수 있는 구체적인 계획을 만들도록 돕고 있습니다.

    저서 『마흔에 다시 시작하는 돈 공부』를 집필했으며, 블로그와 SNS를 통해 재테크, ETF, 연금, 경제 이슈와 관련된 금융교육 콘텐츠를 지속적으로 제작하고 있습니다. 서울시장 표창을 받은 경험이 있으며, 현재 금융교육과 자산관리 콘텐츠를 기획·운영하는 유커넥트 대표로 활동하고 있습니다.

    주요 강의 분야는 4050 생애자산관리, 은퇴설계, 국민연금·퇴직연금·개인연금의 이해, 연금저축·IRP·ISA 활용, ETF와 자산배분, 경제뉴스 해석, 사회초년생 금융교육, 청소년 경제교육 등입니다.

    대표 강좌로는 ‘마흔에 다시 시작하는 돈 공부’, ‘연금과 절세계좌로 만드는 우리집 평생월급’, ‘ETF와 연금으로 준비하는 100세 시대’, ‘경제뉴스를 내 자산관리에 연결하는 법’ 등이 있습니다.

    모든 교육은 특정 금융회사나 금융상품, 개별 종목의 판매·가입을 권유하지 않는 것을 원칙으로 합니다. 최신 제도와 신뢰할 수 있는 자료를 바탕으로 교육하며, 수강생의 연령과 금융 이해도에 맞춰 강의, 사례, 토론, 워크시트 실습을 균형 있게 구성합니다.

    평생학습을 통해 주민들이 금융에 대한 막연한 불안을 줄이고, 자신의 삶과 목표에 맞는 자산관리 기준을 세울 수 있도록 돕는 것이 강사로서의 목표입니다.
  • 보유자격증 투자자산운용사 /금융투자협회 /2026.01

    펀드투자권유대행인/금융투자협회/2019.04

    AFPK/한국FPSB(사단법인 한국재무설계협회)/2009.09

    손해보험 교차판매 자격/손해보험협회/2008.09

    수익증권 판매권유 자격(간접투자증권 판매인력능력평가)/보험연수원/2008.08

    변액보험 판매관리사/생명보험협회/2008.07

    증권투자상담사/금융투자협회/2008.03
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